Conan #2/1975

Conan har deserterat från den turanska armén och rekryteras av deras motståndare, kung Eannatum av Makkalet. Conan får ett armband av drottning Melissandra och skickas till drottningens far för att be om förstärkningar. På vägen blir Conan förråd av sina följeslagare och bunden till ett altare där han ska offras till en jättelik paddgud. Conan bryter sig loss och kastar armbandet till en av förrädarna, som då uppslukas av paddguden.