Conan #2/1974

Conan räddar livet på Zephra, trollkarlen Zukalas dotter. Zukala berättar att magikern Kulan-Gath försöker väcka drottning Terhali som sover en evig sömn i en stad nedsänkt i Suckarnas sjö. Conan ger sig iväg för att stoppa Kulan-Gath och stöter på Elric av Malboné, som även han vill hindra att Terhali återuppstår. Tillsammans slåss de mot drottning Xiombargs armé, anförd av prins Gaynor.