Conan #1/1975

Conan och Fafnir befinner sig på ett turanskt drakskepp utanför staden Makkalet. Conan bryter sig in i Tarims tempel för att kidnappa den levande guden Tarim, men istället får han döda en jättelik svart hund och fly. Fafnir har förlorat en arm i stridigheter och blir kastad överbord av det turanska befälet Balthaz eftersom han var så gott som död. En vredgad Conan dödar Balthaz och flyr från Yezdigerds skepp.