La vallée des vampires

Conan et ses pirates poursuivent le général Artaban de Turan, qui a tué de sang-froid leurs camarades. Artaban sauve l'esclave Roxana des pillards hyrkaniens, et elle le persuade de sauver le prince Teyaspa de Turan, qui est retenu prisonnier dans le château de Gleg le Zaporoskan. Pendant ce temps, Conan se lie d'amitié avec Vinashko, un ancien chef Yuetshi qui montre à Conan un passage secret vers le château de Gleg, où Conan trouve et tue Artaban. Désespérée, Roxana tue Teyaspa puis elle-même. Pourchassé par des démons, Conan s'échappe pour découvrir que les pirates l'ont abandonné.