Conan #3

Conan transmet un message de Makkalet à Pah-Disha. Red Sonja sauve la vie de Conan deux fois. Conan tue Mikhal Oglu [le Vautour] et envoie sa tête à Yezdigerd. Conan et Red Sonja commencent un combat dans un bar, se baignent dans une fontaine, escaladent les murs du temple et volent la tiare au serpent et combattent un serpent magique. À la fin Red Sonja berne Conan et part pour Pah-Disha. Le Tarim vivant meurt. Le prince Yezdigerd attaque Makkalet. Conan et Chumballa Bey sauvent la reine Melissandra. Le roi Eannatum meurt.