Conan #1

1ère partie: Conan et Fafnir le Vanir sont échoués sur l'ancienne île de Bal-Sagoth dans la mer de Vilayet. Au début, ce sont des ennemis, mais ils décident rapidement de coopérer pour survivre. Ils sauvent une fille, Kyrie, et combattent le grand prêtre Gothan afin de la restaurer en tant que déesse et reine Aala de Bal-Sagoth. 2ème partie: Lieu : Ville insulaire de Bal-Sagoth en mer de Vilayet. Conan et Fafnir tuent des démons et fuient Bal-Sagoth alors qu'un volcan détruit l'île. Ils sont récupérés en mer par Yezdigerd.