Conan #3/1997

Conan hamnar i finkan i staden Shadizar, men rymmer tillsammans med småfifflaren Pharak. Deras flykt för dem upp i bergen, där de träffar på en urgammal stad och dräper en drake för att rädda två jungfrur. Staden styrs med järnhand av den grymme Darkon, som underkuvat folket med våld och hotet från hans tama drakar. Conan vägrar gå med Darkon och jagas genom djungeln. Pharak dör under flykten. Darkon och hans män dör i en strid mot Conan bland klipporna.