Conan #3/1999

Conan och Valeria är på resa genom De svarta kungadömena och hamnar mitt i en konflikt mellan stammarna Go'hengi och M'ruki. Go'hengi försvarar sig från M'rukis attacker med hjälp av sin shaman Enduin, som har makt över flodens krokodiler och deras skräckinjagande ledare \"Fantomen\". Conan och Valeria lierar sig med Go'hengi.