Turkosstaden

Riddaren, Mariotte och Anicet färdas genom ett härjat Bretagne. Efter att ha undgått en katastrof möter Mariotte flickan Yuna. De förenas med Riddaren och Anicet, och senare ansluter trubaduren Melaine Favennec. Återigen blandas den hårda verkligheten med drömmar befolkade av alver och onda dhouarder. Parallellt, och i en annan tid, undervisar en druid sin lärjunge.