Cambaluc

Seuls survivants d'un naufrage, Tchen Qin et son ami Kaï apprennent que Mara et son bébé ont été capturés sur l'île Sado par le terrible général Tête Noire. Ce dernier a décidé de les offrir en cadeau a Qoubilaï, pour son harem. Aussi Tchen Qin se rend-il au palais du Khan à Cambaluc, capitale de la Chine mongole. Il y rencontre Marco Polo qui essaiera de l'aider à retrouver son épouse.