Le peuple des ombres

Après avoir tué Shah Amurath et échappé à son armée, Conan et sa compagne se rendent sur la mer de Vilayet et sur une île qu'ils espèrent être inhabitée. Conan et Olivia doivent passer la nuit sur l'île avec les êtres inconnus qui y vivent également. Dans la matinée, Conan tente de rejoindre un groupe de pirates qui a débarqué sur l'île. Conan et Olivia sont attaqués par un singe géant tandis que les pirates sont attaqués par les statues de fer de l'île.