Au-delà de la rivière noire

Le lieu : la province de Conajohara. Le pays picte est une jungle obscure où la frontière entre civilisation et barbarie est mince, symbolisée par la rivière Noire, dont on prétend qu’aucun homme blanc n’a pu la traverser et en revenir vivant. Aucun, sauf Conan. C’est au cœur de cet enfer que Conan rencontre Balthus, un jeune paysan qu’il sauve de guerriers pictes. Ensemble, ils tenteront d'aider les colons qui se sont établis ici. Avec une dizaine d’hommes, ils vont devoir retrouver le sorcier Zogar Sag avant qu'il ne réussisse à unir les clans et engager son invasion sanglante...