Gudarnas källa

Johan och Pellevin får skjuts med ett vikingaskepp för att ta sig hem från Snöland. De spolas dock överbord i en storm och hamnar i ett land där tyrannen Grakel härskar. Pellevin och Johan blir vårdade tillbaka till god hälsa, men upptäcker att byborna de bor hos tappat all styrka på grund av en förbannelse. De får veta att förbannelsen kan brytas om man dricker vatten från Gudarnas källa, så de sätter kurs mot den, med Grakels män i hälarna.